La certification globale CFP®
Licence internationale, elle est l’expression de la plus haute qualité en matière de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Elle s’adresse aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine.
3 certifications spécialisées
Elles s’adressent à des professionnels ou futurs professionnels d’une des composantes de la gestion de patrimoine.
La certification globale CFP® s’adresse aux professionnels du Conseil en Gestion de Patrimoine, qu’ils exercent en libéral, qu’ils soient salariés de banques, de sociétés d’assurance ou de sociétés de gestion.
Elle valide leurs connaissances et compétences dans tous les domaines de la gestion de patrimoine et démontre leur engagement à exercer leur activité avec compétences et éthique.
La certification globale CFP® s’obtient après validation de l’examen.
Elle atteste des connaissances, de la maîtrise de la méthodologie professionnelle et du respect des règles déontologiques du métier de conseil en gestion de patrimoine des certifiés.
Conseil financier
Permet aux professionnels candidats d’appréhender les questions relatives aux placements financiers et/ou à la bonne gestion des portefeuilles client.
Conseil en protection sociale
La certification Conseil en protection sociale se concentre sur les problématiques de prévoyance, de retraite et d’assurance vie.
Conseil en investissement immobilier
La certification Conseil en investissement immobilier se concentre sur les problématiques liées à l’investissement immobilier.
Ces certifications se renouvellent annuellement. Le certifié doit justifier d’une formation continue et de son adhésion au code d’éthique et de déontologie.