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Nos certifications

Les certifications proposées

CGPC propose deux types de certification :

La certification globale CFP®

Licence internationale, elle est l’expression de la plus haute qualité en matière de Conseil en Gestion de Patrimoine.

Elle s’adresse aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine.

3 certifications spécialisées

Elles s’adressent à des professionnels ou futurs professionnels d’une des composantes de la gestion de patrimoine.

La certification globale CFP®

Photo de trophées

La certification globale CFP® s’adresse aux professionnels du Conseil en Gestion de Patrimoine, qu’ils exercent en libéral, qu’ils soient salariés de banques, de sociétés d’assurance ou de sociétés de gestion.

Elle valide leurs connaissances et compétences dans tous les domaines de la gestion de patrimoine et démontre leur engagement à exercer leur activité avec compétences et éthique.

La certification globale CFP® s’obtient après validation de l’examen.

Elle atteste des connaissances, de la maîtrise de la méthodologie professionnelle et du respect des règles déontologiques du métier de conseil en gestion de patrimoine des certifiés.

Les certifications spécialisées

CGPC propose trois certifications spécialisées qui s’adressent à des nouveaux entrants dans le domaine de la gestion de patrimoine ou aux professionnels qui souhaitent développer leur expertise sur un domaine spécifique de la gestion de patrimoine.

Conseil financier

Permet aux professionnels candidats d’appréhender les questions relatives aux placements financiers et/ou à la bonne gestion des portefeuilles client.

Conseil en protection sociale

La certification Conseil en protection sociale se concentre sur les problématiques de prévoyance, de retraite et d’assurance vie.

Conseil en investissement immobilier

La certification Conseil en investissement immobilier se concentre sur les problématiques liées à l’investissement immobilier.

Ces certifications se renouvellent annuellement. Le certifié doit justifier d’une formation continue et de son adhésion au code d’éthique et de déontologie.

Comment adhérer à l'association CGPC ?

Les conditions d’adhésion à l’association CGPC :
 

Réussir l’examen

de la certification globale CFP®
des certifications spécialisées
 

Fournir la preuve

de son assurance responsabilité civile professionnelle
 

Maintenir son niveau de connaissances à jour

(60h de formation sur une période de deux ans)
 

Adhérer et mettre en pratique

le code d’éthique et de déontologie du conseil en gestion de patrimoine
 

Respecter la réglementation

justifier son absence de condamnation et fournir un extrait de son casier judiciaire
 

Suivre les standards et les pratiques

Suivre les standards et les pratiques (pour la certification CFP®) Professionnelles compatibles avec les exigences du FPSB (Financial Planning Standards Board) et de la norme ISO 22 222

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