L'examen de certification vise à vérifier les connaissances et les compétences utiles pour délivrer un conseil en gestion de patrimoine pertinent "dans l'intérêt du client"
L’examen est composé de six épreuves :
Les cinq modules relatifs aux connaissances sont :
Les annales relatives à l' UV6:
Une moyenne générale de 12/20 est nécessaire pour obtenir la certification.
En cas d’échec à l’obtention de la certification ou à la validation d’un module, les notes obtenues aux autres modules présentés peuvent être conservées si elles sont supérieures ou égales à 12/20.
Le candidat peut s’inscrire :
Deux sessions d’inscription sont prévues chaque année, en mars et en septembre.
La session en cours : 19, 20 & 21 septembre 2018
La certification Globale CFP® s’adresse à tous les professionnels du conseil en gestion de patrimoine.
Les conditions d’inscription à l'examen sont :
Pour suivre une formation - préparation agréée , vous pouvez vous adresser aux centres de formation suivants :
Réussir l’examen de certification
Adhérer à l’association en tant que membre à condition de :
Soit disposer de trois ans au moins d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine,
Soit disposer d'un an au moins d'expérience dans le conseil en gestion de patrimoine supervisée par un professionnel au fait des pratiques de la certification CFP®.
Adhérer aux statuts et règlement intérieur de CGPC
Fournir un extrait de casier judiciaire
Attester de 60 heures de formation professionnelle par période de deux ans, dont 2 consacrées à la déontologie, lors du renouvellement de la certification
Adhérer au code d’éthique et de déontologie et aux normes de pratiques du certifié CFP® de CGPC