L'examen de certification vise à vérifier les connaissances et les compétences utiles pour délivrer un conseil en gestion de patrimoine pertinent "dans l'intérêt du client"
Le programme de l'examen
Télécharger le programmeLes épreuves de l'examen
L’examen est composé de six épreuves :
- Cinq épreuves de QCM portant sur les cinq domaines de connaissances du Conseil en Gestion de Patrimoine qui évaluent les connaissances du futur certifié
- Une épreuve de diagnostic et de synthèse patrimoniale globale (orale et écrite) qui évalue la capacité du candidat à mettre en oeuvre un processus de conseil centré sur le client et dans son intérêt
Modules de connaissances
Les cinq modules relatifs aux connaissances sont :
- Environnement juridique du patrimoine (UV1)
- Environnement fiscal du patrimoine (UV2)
- Environnement économique et financier (UV3)
- Protection de la personne et de son patrimoine (UV4)
- Réglementation et normes de pratique du conseil (UV5)
- Diagnostic et synthèse patrimoniale globale - Conduite du processus de conseil (UV6)
Modules de compétences
Les annales relatives à l' UV6:
- Annale mars 2016
- Annale mars 2015
- Annale septembre 2015
- Annale septembre 2016
- Annale mars 2017
Validation de la certification
Une moyenne générale de 12/20 est nécessaire pour obtenir la certification.
En cas d’échec à l’obtention de la certification ou à la validation d’un module, les notes obtenues aux autres modules présentés peuvent être conservées si elles sont supérieures ou égales à 12/20.
Modalités d'inscription à l'examen
Le candidat peut s’inscrire :
- à l’ensemble des épreuves sur une même session (tarif : 750 €)
- ou par module (tarif : 150€), mais dans ce cas l’ensemble des épreuves doit être présenté au maximum sur trois sessions.
Dates des sessions
Deux sessions d’inscription sont prévues chaque année, en mars et en septembre.
La session en cours : 19, 20 & 21 septembre 2018
La certification Globale CFP® s’adresse à tous les professionnels du conseil en gestion de patrimoine.
Les conditions d’inscription à l'examen sont :
- Avoir suivi une formation-préparation agréé par CGPC
- Disposer d'une expérience en gestion de patrimoine d'au moins trois ans, ladite expérience pouvant être d'un an si elle est supervisée par un professionnel au fait des pratiques de la certification CFP®
Pour suivre une formation - préparation agréée , vous pouvez vous adresser aux centres de formation suivants :
Devenir certifié, c’est :
Réussir l’examen de certification
Adhérer à l’association en tant que membre à condition de :
Soit disposer de trois ans au moins d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine,
Soit disposer d'un an au moins d'expérience dans le conseil en gestion de patrimoine supervisée par un professionnel au fait des pratiques de la certification CFP®.
Adhérer aux statuts et règlement intérieur de CGPC
Fournir un extrait de casier judiciaire
Attester de 60 heures de formation professionnelle par période de deux ans, dont 2 consacrées à la déontologie, lors du renouvellement de la certification
Adhérer au code d’éthique et de déontologie et aux normes de pratiques du certifié CFP® de CGPC