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Comment devenir certifié CFP ?

Le programme

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Les épreuves

L’examen est composé de six épreuves :

  • Cinq QCM portant sur les cinq domaines de connaissances du Conseil en Gestion de Patrimoine qui évaluent les connaissances du futur certifié
  • Une épreuve de diagnostic et de synthèse patrimoniale globale (orale et écrite) qui évalue la mise en œuvre et la méthodologie du candidat

Modules de connaissances

Les cinq modules de connaissances sont :

  • Environnement juridique du patrimoine
  • Environnement fiscal du patrimoine
  • Environnement économique et financier
  • Protection de la personne et de son patrimoine
  • Réglementation et déontologie
  • Modules de compétences

  • Diagnostic et synthèse patrimoniale globale

Les annales UV6 :

Modalités

Le candidat peut s’inscrire :

  • à l’ensemble des épreuves sur une même session (tarif : 750 €)
  • ou par module (tarif : 150€), mais dans ce cas l’ensemble des épreuves doit être présenté au maximum sur trois sessions.

Dates des sessions

Deux sessions d’inscription sont prévues chaque année, en mars et en septembre.

La session en cours : 22-23-24 mars 2017

La certification Globale CFP® s’adresse à tous les professionnels du conseil en gestion de patrimoine.

Les conditions d’inscription sont :

  • Formation supérieure ou égale à BAC+4 : Expérience de gestion de patrimoine d’au moins 1 an
  • Formation inférieure à BAC+4 : Expérience de gestion de patrimoine d’au moins 5 ans

Pour vous former, vous pouvez accéder aux centres de formation suivants :

IEA Paris (Institut Européen des Affaires)

Juriscampus

École Supérieure d’Assurance (ESA)

Devenir certifié, c’est :
  • Réussir l’examen de certification

  • Adhérer à l’association en tant que membre à condition d’être :

    • Soit titulaire d’un bac +4 minimum et d’un an expérience dans le conseil en gestion de patrimoine,

    • Soit dans les autres cas d’une expérience de 5 ans dans le conseil en gestion de patrimoine.

  • Adhérer aux statuts et règlement intérieur de CGPC

  • Fournir un extrait de casier judiciaire

  • Adhérer au code d’éthique et de déontologie de CGPC

Vous souhaitez être candidat à la certification CFP ?

Inscrivez-vous dès maintenant pour la prochaine session.

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