Synthèse - Diagnostic et conseil patrimonial global
Objectif
L'objectif de cette U.V. est de vérifier, à partir d'un cas de gestion de patrimoine, les capacités d'analyse et de synthèse des futurs "conseils en gestion de patrimoine certifiés".
L'approche, délibérément transversale, synthétise les programmes des 4 U.V. précédentes, dans l'optique du diagnostic et du conseil patrimonial global :
- Bilan patrimonial
- Aides à la décision et outils de simulation
- Diagnostic et conseil patrimonial global
- Préconisations, connaissance du système financier français.
sont la propriété hors USA de FPSB (Financial Planning Standard Board Ltd). Par autorisation de FPSB, l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) est seule habilitée à utiliser ces marques en France.