1er niveau
En amont de l´examen national de certification : favoriser les formations longues au Conseil en Gestion de Patrimoine et permettre à ceux qui en ont besoin d´avoir la compétence juridique appropriée.
2e niveau
Accroître les chances de réussite des professionnels à l´examen national de certification en favorisant les préparations intensives (diversité, qualité, coût, techniques d´information et de communication, timing).
3e niveau
Continuer à faire évoluer le programme des épreuves en fonction des exigences du métier et ouvrir aux «composantes» du CGP (analystes financiers, notaires, avocats, gestion du patrimoine social, experts comptables, spécialistes de l´immobilier), tout en restant au plus haut niveau d´exigence internationale (FPSB).
4e niveau
En aval de l´examen national de certification : Développer une activité de formation de CGPC avec les certifiés et pour les certifiés selon un mode de structuration souple et peu coûteux.
5e niveau
Synthèse : Faire de l´examen national de certification et de la politique de formation un axe majeur de la communication de CGPC (aménagement ad hoc du site internet, manifestations avec des partenaires à Paris et en province, road shows…).
sont la propriété hors USA de FPSB (Financial Planning Standard Board Ltd). Par autorisation de FPSB, l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) est seule habilitée à utiliser ces marques en France.