Organisant un Examen National de Certification CFP®, CGPC s’est interdit d’organiser en amont une formation longue et a tenu à associer, dès sa création en 1997, les Etablissements publics d’enseignement supérieur, les grandes Ecoles et les centres inter/intra professionnels agréés par CGPC et, plus récemment, quelques Universités ou Grandes Ecoles ayant signé une convention au titre des formations de type Master conférant la «compétence juridique accessoire». De même, CGPC s’est interdit de dispenser une préparation à l’Examen National de Certification qu’elle organise, mais a favorisé l’organisation par des «organes de formation agréés» extérieurs à CGPC de plusieurs préparations intensives.
Les marques CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER et
sont la propriété hors USA de FPSB (Financial Planning Standard Board Ltd). Par autorisation de FPSB, l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) est seule habilitée à utiliser ces marques en France.