UV 1 - Droit et fiscalité du patrimoine
Objectif
Il s'agit des connaissances juridiques et fiscales minimales que le futur Certifié CFP®/CGPC doit avoir pour répondre utilement aux préoccupations et questions de son client en gestion de patrimoine.
Le candidat doit connaître les lois applicables ( y compris les lois de finances) au 1er janvier et au 1er septembre selon la session.
UV 2 - Marchés financiers, gestion des valeurs mobilières et des produits financiers
Objectif
Compréhension de l'environnement économique international, et de ses interactions sur les marchés financiers. Il est notamment nécessaire de cerner l'impactde la politique économique et monétaire sur ces marchés financiers.
Il faut être capable d'expliquer globalement à son client les grands faits de l'actualité financière et économique.
UV 3 - Investissement immobilier
Objectif
Le patrimoine immobilier représente une bonne moitié des actifs détenus par les particuliers. Il est donc indispensable que les gestionnaires de patrimoine aient une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière.
Parallèlement, ces actifs et leurs dérivés apparaissent comme des atouts précieux pour optimiser la gestion fiscale et la transmission des patrimoines.Il en résulte des procédures originales qui font partie de «l'ingénierie patrimoniale».
Le candidat doit connaître les lois applicables ( y compris les lois de finances) au 1er janvier et au 1er septembre selon la session.
UV 4 - Patrimoine social
Définition du Patrimoine social
La connaissance des bases des différents régimes les plus fréquents fait partie du savoir et du savoir faire indispensable au professionnel de la gestion de patrimoine.
UV 5 - Synthèse - Diagnostic et conseil patrimonial global
Objectif
L'objectif de cette U.V. est de vérifier, à partir d'un cas de gestion de patrimoine, les capacités d'analyse et de synthèse des futurs "Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés".
sont la propriété hors USA de FPSB (Financial Planning Standard Board Ltd). Par autorisation de FPSB, l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) est seule habilitée à utiliser ces marques en France.