Détail des épreuves
Elles sont destinées à vérifier que le futur Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié dispose des connaissances minimales lui permettant d'informer et de conseiller utilement ses clients.
Les épreuves portent sur les 5 unités suivantes :
- Environnement juridique du patrimoine
- Environnement fiscal du patrimoine
- Environnement économique et financier du patrimoine
- Prévoyance - retraite - Assurance-vie
- Synthèse - Diagnostic et conseil patrimonial global
Chaque épreuve des UV1 à 4 comporte 100 questions à choix multiples, chacune notée sur 1 point.
Parmi elles, 70 questions sont à réponse unique et 30 à réponses multiples.
Pour ces dernières, la totalité des bonnes réponses est nécessaire pour avoir le point à la question.
Les épreuves des UV1 à 4 ont une durée de 2 heures et sont, chacunes, affectées d'un coefficient 1,5.
L'épreuve écrite de l'UV5 est d'une durée de 4 heures, et est affectée d'un coefficient 2. Elle a lieu sous forme de questions ouvertes sur un cas.
L'épreuve orale de l'UV5 est affectée d'un coefficient 1.
Les 5 épreuves écrites sont concentrées sur 2 jours, l'épreuve orale de l'UV5 ayant lieu dans les semaines qui suivent.
Les épreuves peuvent être passées aux mêmes dates à Paris, Lyon, Marseille et dans d'autres centres qui pourront être ouverts en fonction des besoins.
Préparation aux épreuves
Deux types de préparations (facultatives) sont proposées par les réseaux de formation des Universités, des Grandes Ecoles ou des Centres intra ou inter-entreprises de formation (cf. liste des organes de formation en gestion de patrimoine enregistrés par CGPC qui figure dans la rubrique "Centres de préparation").
CGPC n'assure pas de formation par elle-même.
Les différentes préparations :
- une courte, s'adressant à ceux qui ont bénéficié d'une formation récente, principalement centrée sur la gestion de patrimoine (MBA, Mastère ou formation "interne" équivalente avec 3 ans d'expérience professionnelle au moins dans le même métier).
- une préparation intensive de 40 heures au minimum est destinée à permettre aux intéressés de bénéficier des rappels nécessaires et de s'auto-évaluer.
- une longue, s'adressant à ceux qui désirent acquérir une formation de 2ème ou 3ème cycle spécialisée en gestion de patrimoine. Elle doit être compatible avec les contraintes de l'activité professionnelle des intéressés ; elle peut, par exemple, être effectuée sous forme de séminaires résidentiels (2 jours et demi, samedi inclus, par mois pendant 2 ans - 2 x 10 mois - ou toute autre modalité).
Pour toute information complémentaire concernant l'examen de certification, merci de nous contacter
Organisation des épreuves
Les sujets sont élaborés sous la responsabilité d'un Comité réuni par l'Administrateur de CGPC responsable de l'examen.
Ce Comité comprend au moins 7 membres, dont : l'Administrateur sus-désigné, président, 3 membres désignés par le Conseil d'Administration de CGPC parmi ses membres, 3 membres, universitaires et/ou professionnels disposant de solides références dans la formation en gestion de patrimoine.
Lorsque le Comité comprend plus de 7 membres, il doit regrouper un nombre impair de membres et respecter les mêmes proportions que celles évoquées dans les alinéas (b) et (c) précédents.
Le nombre de membres du Comité est fixé par décision du Conseil d'Administration de CGPC, sur proposition de l'administrateur responsable de l'examen.
Les sujets qui ont reçu l'approbation du Comité sont acheminés de façon sécurisée aux différents centres d'examen.
Les épreuves, rendues anonymes, sont corrigées ous la responsabilité des membres du Comité, par ceux qui auront reçu délégation pour le faire à leur place. Le délai de correction indiqué aux examinateurs pour les épreuves écrites doit être impérativement respecté.
Il est prévu une double correction pour les copies dont la première notation est inférieure à la moyenne requise. La deuxième notation devra être accompagnée, comme la première, de la signature du correcteur.
Les copies corrigées des épreuves écrites, dont la note est inférieure à la moyenne requise, peuvent être communiquées aux candidats qui en font la demande dans un délai de 2 mois après parution des résultats.
Une note comprise entre 0 et 20 sanctionne chacune des épreuves. Sont admis à une unité les candidats dont l'épreuve correspondante a reçu la note de 12/20 au minimum. Sont admis à l'ensemble des 5 unités les candidats dont la moyenne des 5 épreuves sanctionnant les 5 unités est au moins égale à 12/20, sans note inférieure à 10/20.
Un candidat peut se présenter à 3 sessions (non obligatoirement consécutives) sur une période de 2 ans (soit à 3 sessions sur 5 sessions). Durant cette période, il doit s’être présenté au moins 1 fois à chaque unité et remplir les conditions de réussite évoquées ci-dessus.
Lorsque le candidat choisit de présenter plusieurs fois la même épreuve, la meilleure des notes obtenues est conservée.
Le bénéfice des notes obtenues est conservé sur cette période. Au-delà, toutes les notes sont effacées (sauf cas particulier).
Les décisions du jury sont souveraines et sans appel (sauf rectification d'erreurs matérielles éventuelles).
Le nombre de sessions d'épreuves organisées chaque année dépend du nombre de demandes d'inscription à l'épreuve.
S'inscrire aux épreuves
La date et les lieux où se dérouleront les épreuves de certification chaque année sont communiquées plusieurs semaines avant les épreuves dans les flash-infos.
Les droits d'épreuve acquittés à CGPC sont de 150 euros par unité de valeur et par personne.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que, dans le cadre du régime général de l'International CFP® Council en vigueur dans le monde, après la réussite à l'épreuve de Certification, l'adhésion à l'Association CGPC, non exclusive de l'appartenance à d'autres organisations, implique notamment le paiement d'une cotisation (révisable) d'un montant de 280 euros par an.
sont la propriété hors USA de FPSB (Financial Planning Standard Board Ltd). Par autorisation de FPSB, l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) est seule habilitée à utiliser ces marques en France.