Pour le client du Certifié :
Revendiquer d’apporter à son client et/ou prospect un conseil, une méthodologie et une éthique reconnus dans le monde entier (23 pays – 125 000 Certifiés) par :
- la réussite à un examen technique et pratique,
- l’actualisation obligatoire du savoir, savoir-faire et savoir-être,
- une approche globale de diagnostic et de conseil patrimonial,
- l’adhésion à un code de déontologie
Pour le Certifié lui-même :
Adhérer à une association transversale qui regroupe des Conseils en Gestion de Patrimoine libéraux, salariés de réseaux, membres de professions ordinales, qui œuvre à la définition et à la reconnaissance de la profession, en France et à l’International.
Accéder à une Responsabilité Civile Professionnelle « sur mesure » auprès de CGPA.
Accéder gratuitement aux salons professionnels comme Patrimonia, TOP Prévoyance…
Réciprocité à l'intérieur du réseau International des Certified Financial Planners (CFP®) pour le Certifié CGPC (art. 4 des Statuts) :
Les membres des organisations de Conseil en Gestion de Patrimoine affiliées au réseau international des Certified Financial Planners® (USA - CFP Board of Standards et Financial Standards Board) et obeïssant aux mêmes principes de certification (Education, Examen, Exrérience, Ethique, Enforcement) sont susceptibles d'être admis en qualité de membre titulaire dans le cadre du principe de réciprocité entre les organisations nationales.
Ils devront accompagner leur demande d'un dossier justifiant leur qualité et leur expérience professionnelle et présentant les conditions de leur activité professionnelle en France.
Leur admission pourra être assujettie à une épreuve sanctionnant une connaissance suffisante du cadre juridique, règlementaire et fiscal français et tenant compte des modalités de réciprocité entre organisations nationales.
Toutes les autres conditions relatives à la procédure d'admission ou au passage d'une catégorie de membre à une autre, pourront être précisées dans le règlement intérieur.
sont la propriété hors USA de FPSB (Financial Planning Standard Board Ltd). Par autorisation de FPSB, l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) est seule habilitée à utiliser ces marques en France.